朱老师区块链
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2項國家級區塊鏈重點研發核心成員，10年講3000個項目，科普專欄。
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微策略，正在成為比特幣最大的“絆腳石”？
這兩天比特幣跌麻了，6月1號大餅從7.3w跌到7w，6.2號從7.1w跌到最低6.6w，跌幅高達6%，從高點8.2w來算，已經跌了20%。
昨天可以說大餅跌的非常絲滑，最近大餅跌的可以說非常絲滑，沒有一點阻力。如下圖所示，這種情況一定是有大量的賣盤在砸，毫無疑問。而且從5月25號開始後，大餅從7.7w跌下來後幾乎沒有任何像樣的反彈。
先說下我的感受：1.我沒想到大餅能跌的這麼絲滑，沒有一點點阻力，雖然說微策略就賣了32個大餅，沒想到市場反應如此強烈，在5月6號的文章中《如果有巨鯨盯上微策略，這會是一場“明牌獵殺”》說如果有機構搞微策略，那就不好了。 但是其實我後面又仔細想了一下，即使沒有機構去搞微策略，那微策略也是大餅去中心化道路上的一個“毒瘤”。
大家都知道你微策略有接近85w枚大餅，數量接近第一大戶“中本聰”，而一旦你砸盤，那麼大家都是你的“接盤俠”；如果上漲，大家都在給你“抬轎子”。所以怎麼著都不行，並且大家普遍都有一個思想-“我寧可不賺錢，我也不給你抬轎子！”因為大家都喜歡看別人虧，不喜歡看別人賺！ 所以微策略不倒，他就像一座“無形大山”壓在那邊，有人說ETF不也體量大嗎？
但是你要知道ETF還是散戶去買入持有，散戶可以隨時跑或者買，這個不是一個機構持有大體量。而微策略就是一家公司持有這麼大體量，老闆就可以決定賣或者不賣。 你想下之前有傳言說“中本聰”賬戶復活了，市場都有所恐慌和忌憚。而比特幣出生就帶著“去中心化使命”，而目前有一個大山“微策略”體量大到已經影響市場，這點就很不去中心化。
所以未來我覺得大餅想要發展，這個“微策略”必須倒下，一鯨落萬物生！這絕對是一個“絆腳石”，試想如果“中本聰”還在世，並且時不時的冒出來說句話，那估計大餅絕對漲不到現在的高度！
2.目前市場的主線敘事確實不在比特幣這邊，美股都連續新高了，大餅居然還在逆勢跌，查看了近30天的ETF流出情況，每天都在流出，幾乎沒有一天是流入的。30天時間大概流出了50億美元的體量。
目前的注意力都在美股的半導體板塊，昨天說的英偉達生態系統，大家可以看下最近的漲幅，比如marv連續2天20%-30%漲幅，Coherent連續幾天20%-30%，Lumentum近幾天也不錯，更不用說存儲的美光和閃迪等。這肯定會產生FOMO的情緒，美國的ETF說白了也是散戶的行為，不追漲的難道追跌的嗎？
那麼最後，大餅還有沒有未來呢？答案肯定是有的，首先共識還在，目前依然有大量機構、基金以及長期投資者相信比特幣。只不過目前大家關注度的不夠，資金的熱情也不再。當這波半導體到頂橫盤後，估計有部分資金恐高，會撤出來。然後就是大餅如果後續跌的夠便宜，其實也行。還有就是如果微策略倒下了，那也是利好，短期可能利空，長期肯定是利好，但是微策略倒下，那估計大餅得被血洗，目前來看概率不太高。然後最近的感悟就是，市場熱點一定要保持警惕，這種AI大敘事行情不會只走一小段，該追還是得追的！要去有魚的地方釣魚！
$BTC
$ETH
#黃仁勳：Marvell衝擊萬億市值
真的是慘，5月7號開始，大餅的ETF就一直流出狀態，幾乎沒有流入，一直跌跌跌，ETF是美股投資人，抄美股的發現大餅漲不動，或者每天都在跌，而隔壁的半導體，每天新高，肯定要賣了去追的，這點確實沒有辦法！
$BTC #CFTC历史性批准BTC永续合约
英偉達的GTC演講有什麼發現？
今天來說下英偉達的GTC演講，為什麼要關注英偉達，因為英偉達是這輪AI浪潮的頂尖弄潮兒，這輪AI浪潮可以說20年才來一次的頂尖敘事，之前是2000年的互聯網，千萬不能再錯過了。
為什麼這麼說，下面先看一個英偉達在2025年3月發布的SpectrumX光子學工封裝網絡交換機，以及AI工廠概念，提到了光通信，相信認真看完這篇並深入研究背後產業的同學現在已經“贏麻了”，不管是美股的光纖公司corning，還是光芯片的Lumentum，以及Marvell Technology，後者是大A的中際旭創，新易盛，光芯片的源傑科技，仕佳光子；還有CPO模組的博通，博創科技等都已經漲了十幾倍。
所以後面英偉達的發布會和演講肯定都要看，然後順著英偉達這條線去摸一下，看看能否有一些機會。
先看下大會介紹了哪些重點：
首先說了開始做CPU，英偉達也進軍CPU市場了，和微軟合作了全新的PC AI，未來會是機器人，衛星以及雲端基站。我也覺得未來一定是機器人天下，所以現在有哪些機器人公司？Tesla？宇樹科技? 衛星發射的有spacex還有些誰？雲端基站，那麼目前有哪些公司在做這塊？
然後說了再做機器人醫療以及機器人出租車服務，這塊相關的有哪些公司和核心組件？
我初步查了一下，有如下公司：（自行AI研究下，這目前只是我初步的AI搜索，因為一個面鋪開需要巨大的時間精力和信息整理）
然後機器人汽車相關有哪些公司和組件？
汽車相關的組件非常多，我大概查了下，有晶片類：英偉達，高通，博通。
有激光雷達：LAZR，OUST，攝像頭傳感器：索尼，on（西門子）；毫米波雷達：NXP;
車載網絡和光通信：博通，MRVL,GLW;電機和功率半導體等。
黃仁勳接著推出了和微軟研發了三年的AI PC，明晚公布，個人感覺應該和現在的小龍蝦差不多，那麼晚上微軟會不會趁著消息面小漲一波？
這個我覺得很關鍵，未來AI電腦的運作方式，我們只需要描述需求和意圖，AI會自動幫我們產生結果，比如我要寫一份關於英偉達的調研報告，我直接和AI說，他就會打開瀏覽器查找，或者打開相關軟體，有點類似於之前的字節AI手機，他可以自動打開所有的應用，也許會在我們的PC上出現。
那其實基於這個思考，我覺得電腦還需要什麼主機呢？直接全雲端就行了，這個應該是大趨勢，因為原來每個人的PC電腦，算力是自己部署在本地的，算力沒有集中。但是雲端就變成了，算力是集體的，這樣資源利用率就變高了。
#星球日报
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