朱老师区块链

2项国家级区块链重点研发核心成员，10年讲3000个项目，科普专栏。

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微策略，正在成为比特币最大的“绊脚石”？这两天比特币跌麻了，6月1号大饼从7.3w跌到7w，6.2号从7.1w跌到最低6.6w，跌幅高达6%，从高点8.2w来算，已经跌了20%。昨天可以说大饼跌的非常丝滑，最近大饼跌的可以说非常丝滑，没有一点阻力。如下图所示，这种情况一定是有大量的卖盘在砸，毫无疑问。而且从5月25号开始后，大饼从7.7w跌下来后几乎没有任何像样的反弹。先说下我的感受：1.我没想到大饼能跌的这么丝滑，没有一点点阻力，虽然说微策略就卖了32个大饼，没想到市场反应如此强烈，在5月6号的文章中《如果有巨鲸盯上微策略，这会是一场“明牌猎杀”》说如果有机构搞微策略，那就不好了。但是其实我后面又仔细想了一下，即使没有机构去搞微策略，那微策略也是大饼去中心化道路上的一个“毒瘤”。大家都知道你微策略有接近85w枚大饼，数量接近第一大户“中本聪”，而一旦你砸盘，那么大家都是你的“接盘侠”；如果上涨，大家都在给你“抬轿子”。所以怎么着都不行，并且大家普遍都有一个思想-“我宁可不赚钱，我也不给你抬轿子！”因为大家都喜欢看别人亏，不喜欢看别人赚！所以微策略不倒，他就想一座“无形大山”压在那边，有人说ETF不也体量大吗？但是你要知道ETF还是散户去买入持有，散户可以随时跑或者买，这个不是一个机构持有大体量。而微策略就是一家公司持有这么大体量，老板就可以决定卖或者不卖。你想下之前有传言说“中本聪”账户复活了，市场都有所恐慌和忌惮。而比特币出生就带着“去中心化使命”，而目前有一个大山“微策略”体量大到已经影响市场，这点就很不去中心化。所以未来我觉得大饼想要发展，这个“微策略”必须倒下，一鲸落万物生！这绝对是一个“绊脚石”，试想如果“中本聪”还在世，并且时不时的冒出来说句话，那估计大饼绝对涨不到现在的高度！ 2.目前市场的主线叙事确实不在比特币这边，美股都连续新高了，大饼居然还在逆势跌，查看了近30天的ETF流出情况，每天都在流出，几乎没有一天是流入的。30天时间大概流出了50亿美元的体量。目前的注意力都在美股的半导体板块，昨天说的英伟达生态系统，大家可以看下最近的涨幅，比如marv连续2天20%-30%涨幅，Coherent连续几天20%-30%，Lumentum近几天也不错，更不用说存储的美光和闪迪等。这肯定会产生FOMO的情绪，美国的ETF说白了也是散户的行为，不追涨的难道追跌的吗？那么最后，大饼还有没有未来呢？答案肯定是有的，首先共识还在，目前依然有大量机构、基金以及长期投资者相信比特币。只不过目前大家关注度的不够，资金的热情也不再。当这波半导体到顶横盘后，估计有部分资金恐高，会撤出来。然后就是大饼如果后续跌的够便宜，其实也行。还有就是如果微策略倒下了，那么也是利好，短期可能利空，长期肯定是利好，但是微策略倒下，那估计大饼得被血洗，目前来看概率不太高。然后最近的感悟就是，市场热点一定要保持警惕，这种AI大叙事行情不会只走一小段，该追还是得追的！要去有鱼的地方钓鱼！ $BTC $ETH #黄仁勋：Marvell冲击万亿市值

英伟达的GTC演讲有什么发现？今天来说下英伟达的GTC演讲，为什么要关注英伟达，因为英伟达是这轮AI浪潮的顶尖弄潮儿，这轮AI浪潮可以说20年才来一次的顶尖叙事，之前是2000年的互联网，千万不能在错过了。为什么这么说，下面先看一个英伟达在2025年3月发布的SpectrumX光子学工封装网络交换机，以及AI工厂概念，提到了光通信，相信认真看完这篇并深入研究背后产业的同学现在已经“赢麻了”，不管是美股的光纤公司corning，还是光芯片的Lumentum，以及Marvell Technology，后者是大A的中际旭创，新易盛，光芯片的源杰科技，仕佳光子；还有CPO模块的博通，博创科技等都已经涨了十几倍。所以后面英伟达的发布会和演讲肯定都要看，然后顺着英伟达这条线去摸一下，看看能否有一些机会。先看下大会介绍了哪些重点：首先说了开始做CPU，英伟达也进军CPU市场了，和微软合作了全新的PC AI，未来会是机器人，卫星以及云端基站。我也觉得未来一定是机器人天下，所以现在有哪些机器人公司？Tesla？宇树科技? 卫星发射的有spacex还有些谁？云端基站，那么目前有哪些公司在做这块？然后说了再做机器人医疗以及机器人出租车服务，这块相关的有哪些公司和核心组件？我初步差了一下，有如下公司：（自行AI研究下，这目前只是我初步的AI搜索，因为一个面铺开需要巨大的时间精力和信息整理）然后机器人汽车相关有哪些公司和组件？汽车相关的组件非常多，我大概差了下，有芯片类：英伟达，高通，博通。有激光雷达：LAZR，OUST，摄像头传感器：索尼，on（西门子）；毫米波雷达：NXP; 车载网络和光通信：博通，MRVL,GLW;电机和功率半导体等。黄仁勋接着推出了和微软研发了三年的AI PC，明晚公布，个人感觉应该和现在的小龙虾差不多，那么晚上微软会不会趁着消息面小涨一波？这个我觉得很关键，未来AI电脑的运作方式，我们只需要描述需求和意图，AI会自动帮我们产生结果，比如我要写一份关于英伟达的调研报告，我直接和AI说，他就会打开浏览器查找，或者打开相关软件，有点类似于之前的字节AI手机，他可以自动打开所有的应用，也许会在我们的PC上出现。那其实基于这个思考，我觉得电脑还需要什么主机呢？直接全云端就行了，这个应该是大趋势，因为原来每个人的PC电脑，算力是自己部署在本地的，算力没有集中。但是云端就变成了，算力是集体的，这样资源利用率就变高了。 #星球日报 $BTC $NVDA