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#英伟达减配内存：美光海力士两连跌 AI算力圈 迎来历史性分化 Semi重磅研报爆出 英伟达Rubin机柜大砍内存 原定55TB单机柜 直接压到28TB 缩水接近五成 192GB模组降为96GB 理由很直白 供应链供货吃紧 优先保整机交付 盘面立刻兑现 美光$MU 单日大跌7.7% SK海力士次日开盘崩8.32% 另一边ComputeX会场 黄仁勋力挺互联芯片Marvell $MRVL 单日狂拉32% 一边天堂一边地狱 AI硬件首现明确割裂 互联板块吃肉 存储存储惨遭抽血 创始人黄仁勋紧急辟谣 不是行业灾难 无意砸盘恐吓市场 两种后续推演 1、量产敲定减配方案 AI存储超级周期延后，高位存芯片继续承压 2、量产前供应链回暖 本轮大跌就是错杀，低位是黄金布局窗口 算力内部逻辑彻底变天 不再全产业链普涨 细分赛道强弱彻底分家