朱老师区块链

2 membros nacionais chave de I&D em blockchain, 3.000 projetos em 10 anos, coluna de divulgação científica.

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MicroStrategy está a tornar-se o maior "obstáculo" do Bitcoin? Nestes últimos dias, o Bitcoin tem caído bastante, no dia 1 de junho o preço caiu de 73.000 para 70.000, e no dia 2 de junho caiu de 71.000 para um mínimo de 66.000, uma queda de 6%. Contando desde o pico de 82.000, já caiu 20%. Ontem, pode-se dizer que a queda do Bitcoin foi muito suave, recentemente a queda tem sido muito suave, sem qualquer resistência. Como mostrado na imagem abaixo, esta situação indica claramente que há uma grande quantidade de ordens de venda a pressionar o mercado, sem dúvida. Além disso, desde 25 de maio, depois do Bitcoin cair de 77.000, praticamente não houve qualquer recuperação significativa. Primeiro, a minha impressão: 1. Não esperava que o Bitcoin caísse tão suavemente, sem qualquer resistência, embora a MicroStrategy tenha vendido 32 Bitcoins, não esperava uma reação de mercado tão forte. No artigo de 6 de maio "Se uma baleia gigante mirar na MicroStrategy, será uma "caça aberta"", disse que se uma instituição atacasse a MicroStrategy, seria problemático. Mas depois pensei melhor, mesmo que nenhuma instituição atacasse a MicroStrategy, esta empresa é um "tumor" no caminho da descentralização do Bitcoin. Todos sabem que a MicroStrategy tem quase 850.000 Bitcoins, quase a mesma quantidade do maior detentor "Satoshi Nakamoto", e se eles venderem, todos os outros são os "compradores de última instância"; se o preço subir, todos estão a "carregar o caixão" para eles. Portanto, não é aceitável, e há um pensamento comum: "Prefiro não lucrar do que ajudar a subir o preço!" Porque as pessoas gostam de ver os outros perderem, não de ver os outros ganharem! Portanto, enquanto a MicroStrategy não cair, será como uma "montanha invisível" a pressionar o mercado. Alguém diz que os ETFs também têm grande volume? Mas deve-se saber que os ETFs são comprados e mantidos por investidores individuais, que podem sair ou entrar a qualquer momento, não é uma instituição a deter um grande volume. A MicroStrategy é uma empresa que detém um volume tão grande, e o dono pode decidir vender ou não. Imagine que houve rumores de que a conta de "Satoshi Nakamoto" voltou à vida, o mercado ficou assustado e cauteloso. O Bitcoin nasceu com a missão de "descentralização", mas agora há uma "montanha" chamada MicroStrategy que é tão grande que já afeta o mercado, o que não é nada descentralizado. Portanto, no futuro, para o Bitcoin crescer, a MicroStrategy tem de cair, uma baleia morre e tudo renasce! É definitivamente um "obstáculo". Imagine se "Satoshi Nakamoto" ainda estivesse vivo e aparecesse de vez em quando para dizer algo, o Bitcoin provavelmente não teria subido tanto! 2. Atualmente, a narrativa principal do mercado não está do lado do Bitcoin, o mercado acionista americano tem batido recordes consecutivos, mas o Bitcoin continua a cair contra a tendência. Nos últimos 30 dias, os ETFs têm tido saídas diárias, quase nenhum dia com entradas. Em 30 dias, cerca de 5 mil milhões de dólares foram retirados. A atenção está toda no setor dos semicondutores nos EUA, ontem falámos do ecossistema da Nvidia, podem ver os ganhos recentes, por exemplo, Marvell subiu 20%-30% em dois dias consecutivos, Coherent também subiu 20%-30% durante vários dias, Lumentum também teve bons ganhos, sem falar da Micron e SanDisk no armazenamento. Isto certamente gera FOMO. Os ETFs americanos são, em última análise, ações de investidores individuais, e quem não persegue a subida, persegue a descida? Então, o Bitcoin ainda tem futuro? A resposta é certamente sim, o consenso ainda existe, ainda há muitas instituições, fundos e investidores a longo prazo que acreditam no Bitcoin. Só que atualmente a atenção é menor e o entusiasmo do capital diminuiu. Quando o setor dos semicondutores atingir o pico e estabilizar, parte do capital pode retirar-se por medo. E se o Bitcoin cair o suficiente, também pode ser uma oportunidade. E se a MicroStrategy cair, será uma boa notícia, a curto prazo pode ser negativo, mas a longo prazo será positivo. No entanto, se a MicroStrategy cair, o Bitcoin provavelmente sofrerá uma grande queda, embora a probabilidade não pareça alta. A lição recente é que devemos estar atentos aos focos do mercado, esta grande narrativa da IA não vai durar pouco, se for para seguir, temos de seguir! Temos de pescar onde há peixes! $BTC $ETH #黄仁勋：Marvell冲击万亿市值

Quais foram as descobertas na palestra GTC da Nvidia? Hoje vamos falar sobre a palestra GTC da Nvidia, por que prestar atenção na Nvidia? Porque a Nvidia é a líder desta onda de IA, uma narrativa de topo que acontece uma vez a cada 20 anos, como foi a internet em 2000, e não podemos perder esta oportunidade. Por que digo isso? Primeiro, veja o SpectrumX, um switch de rede fotônico para embalagem e interconexão lançado pela Nvidia em março de 2025, além do conceito de fábrica de IA, que menciona comunicação óptica. Acredito que quem ler atentamente este artigo e estudar a indústria por trás já "ganhou muito". Seja a empresa americana de fibra óptica Corning, os chips ópticos da Lumentum, ou a Marvell Technology, que corresponde às chinesas Zhongji Xuchuang, Xinyisheng, os chips ópticos da Yuanjie Technology, Shijia Photonics; e também os módulos CPO da Broadcom, Bochuang Technology, todos já valorizaram dezenas de vezes. Portanto, as futuras conferências e palestras da Nvidia devem ser acompanhadas, e seguir essa linha para ver se surgem oportunidades. Vamos ver os principais pontos apresentados na conferência: Primeiro, anunciaram que começaram a fazer CPUs, a Nvidia entrou no mercado de CPUs, em parceria com a Microsoft para um novo PC de IA, que no futuro será usado em robôs, satélites e estações base na nuvem. Também acredito que o futuro será dominado por robôs, então, quais empresas de robótica existem agora? Tesla? Yushi Technology? Para lançamentos de satélites, além da SpaceX, quem mais? Para estações base na nuvem, quais empresas atuam nessa área? Depois, falaram sobre robótica médica e serviços de táxi robótico, quais empresas e componentes principais estão relacionados? Fiz uma pesquisa inicial e encontrei as seguintes empresas (pesquisa própria de IA, pois explorar esse campo demanda muito tempo e organização de informações). Quais empresas e componentes estão relacionados a carros robóticos? Há muitos componentes automotivos, fiz uma pesquisa rápida: chips como Nvidia, Qualcomm, Broadcom; LiDAR: LAZR, OUST; sensores de câmera: Sony, ON (Siemens); radar de ondas milimétricas: NXP; redes veiculares e comunicação óptica: Broadcom, MRVL, GLW; motores e semicondutores de potência, entre outros. Jensen Huang apresentou o PC de IA desenvolvido em três anos com a Microsoft, que será anunciado amanhã à noite. Pessoalmente, acho que será parecido com o atual Xiaolongxia, será que a Microsoft vai aproveitar a notícia para uma pequena alta no mercado à noite? Acho isso crucial: o modo de operação dos computadores de IA no futuro será que só precisaremos descrever a necessidade e a intenção, e a IA automaticamente produzirá o resultado. Por exemplo, se eu quiser escrever um relatório de pesquisa sobre a Nvidia, eu simplesmente digo à IA, que abrirá o navegador para pesquisar ou abrirá o software relevante, algo parecido com o celular de IA da ByteDance, que pode abrir todos os aplicativos automaticamente, talvez isso apareça em nossos PCs. Pensando nisso, para que precisamos ainda de um computador principal? Poderia ser tudo na nuvem, que é a grande tendência, porque antes o poder computacional de cada PC era local e descentralizado, agora na nuvem o poder computacional é coletivo, aumentando a eficiência do uso dos recursos. #星球日报 $BTC $NVDA