朱老师区块链

2 membros nacionais chave de P&D em blockchain, 3.000 projetos em 10 anos, coluna de divulgação científica.

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MicroStrategy: Ele está se tornando o maior "obstáculo" do Bitcoin? O Bitcoin despencou nos últimos dois dias. Em 1º de junho, o Bitcoin caiu de 73.000 para 70.000, e em 2 de junho, de 71.000 para uma mínima de 66.000, uma queda de 6%. Do máximo de 82.000, isso já representa uma queda de 20%. Ontem, a queda do Bitcoin foi extremamente suave, e recentemente tem caído de forma suave, sem qualquer resistência. Como mostrado no gráfico abaixo, definitivamente há uma grande pressão de venda nessa situação, sem dúvida. Além disso, desde 25 de maio, após a queda do BTC de 77.000, quase não houve uma recuperação significativa. Deixe-me compartilhar meus sentimentos: 1. Eu não esperava que o Bitcoin caísse tão suavemente, sem resistência alguma. Embora a MicroStrategy tenha vendido 32 Bitcoins, eu não esperava que a reação do mercado fosse tão forte. No artigo de 6 de maio, 'Se uma baleia mira a MicroStrategy, será uma 'caça aberta ao cartão', foi dito que, se as instituições seguirem a MicroStrategy, isso seria ruim. Mas, depois de refletir melhor, mesmo que nenhuma instituição persiga micro-estratégias, as micro-estratégias ainda são um 'câncer' no caminho da descentralização para as grandes tortas. Todo mundo sabe que sua Micro Estratégia tem quase 850.000 BTC, uma quantidade próxima do maior detentor, "Satoshi Nakamoto". Depois que você vende sua parte, todos os outros se tornam seus "compradores"; Se os preços subirem, todo mundo está "levantando a cadeira de sedã" para você. Então, não importa o que aconteça, simplesmente não funciona, e todos geralmente compartilham a mesma mentalidade — "Prefiro não ganhar dinheiro do que te carregar numa cadeira de sedã!" "Porque todo mundo gosta de ver os outros perderem dinheiro, não de ver os outros lucrando!" Então, desde que a MicroStrategy não colapse, ele quer uma 'montanha invisível' para pesar ali. Alguns dizem que ETFs também são enormes, certo? Mas você deve saber que ETFs ainda são comprados e mantidos por investidores de varejo; investidores de varejo podem comprar ou vender a qualquer momento, e isso não é uma participação institucional em grande escala. A MicroStrategy, por outro lado, é uma empresa que detém uma escala tão grande, para que o chefe decida se vende ou não. Pense bem: havia rumores anteriores de que a conta "Satoshi Nakamoto" havia sido reativada, causando pânico e apreensão no mercado. O Bitcoin nasceu com uma "missão de descentralização" e, atualmente, existe uma montanha de "microestratégia" que cresceu tanto que influenciou o mercado, que é muito descentralizado. Então, no futuro, acho que para a Big Bright crescer, essa "microestratégia" deve cair — uma baleia cai, tudo cresce! Isso é definitivamente um "obstáculo". Imagine só, se "Satoshi Nakamoto" ainda estivesse vivo e aparecesse ocasionalmente para dizer algo, o mercado provavelmente não teria subido ao nível atual! 2. A narrativa principal do mercado realmente não é sobre o Bitcoin. As ações dos EUA atingiram novas máximas há muito tempo, mas o Bitcoin continua caindo contra a tendência. Olhando para as saídas de ETFs nos últimos 30 dias, houve saídas todos os dias, com quase nenhuma entrada em um único dia. Em apenas 30 dias, cerca de 5 bilhões de dólares foram descontados. Atualmente, toda a atenção está voltada para o setor de semicondutores no mercado de ações dos EUA. Ontem, falamos sobre o ecossistema NVIDIA. Você pode olhar para os ganhos recentes, como o MARV, que subiu entre 20% e 30% por dois dias consecutivos, o Coherent por vários dias, e o Lumentum, que também teve bom desempenho recentemente. Sem falar em ações de armazenamento como Micron e SanDisk. Isso certamente vai gerar FOMO. Para ser direto, ETFs americanos também são comportamento de investidores de varejo. Se você não persegue a alta, está correndo atrás da queda? Então, no fim das contas, Dabing ainda tem futuro? A resposta é definitivamente sim. Primeiro, o consenso permanece, e muitas instituições, fundos e investidores de longo prazo ainda acreditam no Bitcoin. No entanto, atualmente, a atenção pública é insuficiente, e o entusiasmo pelo capital diminuiu. Quando essa onda de ações de semicondutores atingir o topo da consolidação lateral, alguns fundos provavelmente serão expulsos pelo medo de preços altos. Além disso, se o grande bing cair barato depois, pode até ficar tudo bem. Além disso, se a MicroStrategy colapsar, isso também é um sinal positivo. No curto prazo, pode ser negativo, mas a longo prazo, certamente será positivo. Mas se a MicroStrategy desmoronar, o mercado provavelmente será destruído, e a probabilidade está baixa no momento. E minha percepção recente é que você deve ficar atento aos pontos críticos do mercado. Esse tipo de narrativa de IA não vai apenas para um caminho curto — é algo que você deve perseguir! Vá pescar onde tem peixe! $BTC $ETH #黄仁勋: Marvell mira um valor de mercado de trilhões de yuans

O que a apresentação da Nvidia no GTC revelou? Hoje, vamos falar sobre o discurso da Nvidia no GTC. Por que prestar atenção na Nvidia? Porque a Nvidia está na vanguarda dessa onda de IA. Essa onda de IA é uma narrativa de alto nível que só acontece uma vez a cada 20 anos. A internet existia em 2000, então não perca essa oportunidade. Por que digo isso? A seguir, vamos analisar o conceito de switch de rede empacotada e fábrica de IA SpectrumX da NVIDIA, que será lançado em março de 2025. Ele menciona comunicações ópticas. Acredito que aqueles que leram isso com atenção e estudaram profundamente a indústria por trás disso agora "ganharam muito" — seja a empresa americana de fibra óptica Corting, a empresa de chips ópticos Lumentum ou a Marvell Technology, sendo esta última empresas de A-share como Zhongji Xuchuang e Xinyisheng. Yuanjie Technology e Shijia Photonics para chips ópticos; Outras empresas de módulos CPO, como Broadcom e Bochuang Technology, já aumentaram mais de dez vezes. Então, definitivamente precisamos acompanhar as próximas coletivas de imprensa e discursos da NVIDIA, e depois seguir a linha da NVIDIA para ver se há oportunidades. Vamos primeiro analisar os pontos-chave apresentados pela conferência: Primeiro, mencionou o início do desenvolvimento de CPUs. A NVIDIA também entrou no mercado de CPUs, colaborando com a Microsoft em um modelo totalmente novo de IA para PC. No futuro, ela focará em robôs, satélites e estações base em nuvem. Também acredito que o futuro será definitivamente dominado pela robótica, então quais empresas de robótica existem atualmente? Tesla? Tecnologia Unitree? Quem mais já lançou satélites da SpaceX? Estações base em nuvem — quais empresas estão atualmente atuando nessa área? Depois, mencionamos que desenvolveríamos serviços robóticos de saúde e robóxi. Quais empresas e componentes principais estão relacionados a isso? Causei uma impressão preliminar, mas aqui estão as seguintes empresas: (Fiz minha própria pesquisa em IA; esta é apenas minha busca inicial por IA, porque espalhar uma página exige muito tempo, esforço e organização de informações.) Então, quais empresas e componentes estão relacionados a veículos robóticos? Existem muitos componentes relacionados ao automotivo. Sou um pouco mais fraco, mas na categoria de chips: Nvidia, Qualcomm, Broadcom. LiDAR: LAZR, EXPULSÃO; Sensores de câmera: Sony, Siemens; Radar de ondas milimétricas: NXP; Redes e comunicações ópticas embarcadas em veículos: Broadcom, MRVL, GLW; Motores e semicondutores de potência, etc. Jensen Huang então lançou um PC com IA desenvolvido pela Microsoft por três anos, a ser anunciado amanhã à noite. Pessoalmente, acho que deveria ser parecido com o lagostim de hoje. Então, a Microsoft vai aproveitar a notícia para ver um leve aumento hoje à noite? Acho isso muito importante. No futuro, computadores com IA vão operar. Só precisamos descrever requisitos e intenções, e a IA gerará automaticamente resultados para nós. Por exemplo, se eu quiser escrever um relatório de pesquisa sobre NVIDIA, posso informar diretamente a IA, e ela abrirá um navegador para busca ou um software relacionado, algo parecido com os celulares de IA ByteDance, que podem abrir automaticamente todos os aplicativos e podem aparecer em nossos PCs. Com base nesse pensamento, que outro host os computadores realmente precisam? Ir totalmente para a nuvem provavelmente é uma tendência importante, porque cada PC costumava ter seu próprio poder de computação local e não era centralizado. Mas a nuvem se torna um poder computacional coletivo, o que aumenta a utilização dos recursos. #星球日报 $BTC $NVDA