朱老师区块链

2 kluczowych członków badań i rozwoju w ogólnokrajowym blockchainie, 3 000 projektów w ciągu 10 lat, kolumna popularnonaukowa.

2 tys.Obserwowane

1,6 tys.obserwujący

Feed

MicroStrategy staje się największą "kłodą pod nogami" Bitcoina? Ostatnio Bitcoin mocno spadł, 1 czerwca cena BTC spadła z 73 000 do 70 000, a 2 czerwca z 71 000 do minimum 66 000, co oznacza spadek o 6%. Licząc od szczytu 82 000, spadek wyniósł już 20%. Wczoraj Bitcoin spadał bardzo płynnie, ostatnio spadki BTC są naprawdę gładkie, bez żadnego oporu. Jak pokazano na poniższym wykresie, taka sytuacja oznacza, że na rynku jest dużo sprzedaży, bez wątpienia. Od 25 maja, kiedy BTC spadł z 77 000, praktycznie nie było żadnego sensownego odbicia. Moje odczucia: 1. Nie spodziewałem się, że BTC spadnie tak płynnie, bez żadnego oporu. Chociaż MicroStrategy sprzedało 32 BTC, nie przewidziałem tak silnej reakcji rynku. W artykule z 6 maja "Jeśli wieloryb zainteresuje się MicroStrategy, będzie to otwarta polowanie" pisałem, że jeśli jakaś instytucja zaatakuje MicroStrategy, to będzie źle. Jednak później pomyślałem, że nawet bez instytucji MicroStrategy jest "guzem" na drodze decentralizacji Bitcoina. Wszyscy wiedzą, że MicroStrategy posiada blisko 850 000 BTC, co jest ilością zbliżoną do największego posiadacza "Satoshi Nakamoto". Jeśli zaczną sprzedawać, wszyscy inni będą ich "kupującymi na spadkach"; jeśli cena wzrośnie, wszyscy będą im "pomagać". To jest nie do przyjęcia, a powszechne podejście jest takie: "Wolę nie zarabiać, niż pomagać im zarabiać!" Ludzie wolą widzieć straty innych niż ich zyski! Dlatego dopóki MicroStrategy nie upadnie, jest jak "niewidzialna góra" na rynku. Niektórzy mówią, że ETF też ma dużą skalę. Ale trzeba pamiętać, że ETF kupują i trzymają inwestorzy indywidualni, którzy mogą w każdej chwili sprzedać lub kupić, to nie jest jedna instytucja trzymająca dużą ilość. MicroStrategy to jedna firma posiadająca tak wielką ilość, a jej właściciel może decydować o sprzedaży lub nie. Przypomnijmy, że kiedy pojawiły się plotki o "ożywieniu" konta Satoshi, rynek się przestraszył i był ostrożny. Bitcoin powstał z misją decentralizacji, a teraz mamy tę "górę" MicroStrategy, która jest tak duża, że wpływa na rynek, co jest sprzeczne z decentralizacją. Dlatego uważam, że aby Bitcoin mógł się rozwijać, MicroStrategy musi upaść – jeden wieloryb upada, a życie się odradza! To zdecydowanie "kłoda pod nogami". Wyobraźmy sobie, że Satoshi nadal żyje i od czasu do czasu coś powie – wtedy Bitcoin prawdopodobnie nie osiągnąłby obecnych poziomów! 2. Obecnie główny nurt narracji rynkowej nie jest po stronie Bitcoina. Amerykański rynek akcji bije kolejne rekordy, a Bitcoin spada wbrew trendowi. Sprawdziłem przepływy ETF z ostatnich 30 dni – codziennie są odpływy, prawie nie ma napływów. W ciągu 30 dni odpłynęło około 5 miliardów dolarów. Obecnie uwaga skupiona jest na amerykańskim sektorze półprzewodników. Wczoraj mówiłem o ekosystemie Nvidii, można zobaczyć ostatnie wzrosty, np. Marvell rośnie 20%-30% przez dwa dni z rzędu, Coherent też 20%-30% przez kilka dni, Lumentum też dobrze, nie wspominając o Micron i SanDisk w sektorze pamięci. To na pewno wywołuje FOMO. ETF w USA to w dużej mierze działania inwestorów indywidualnych – czy ktoś kupuje na spadkach, jeśli nie kupuje na wzrostach? Na koniec, czy Bitcoin ma przyszłość? Oczywiście, że tak. Konsensus nadal istnieje, wciąż jest wielu inwestorów instytucjonalnych, funduszy i długoterminowych inwestorów wierzących w Bitcoin. Po prostu obecnie zainteresowanie jest mniejsze, a entuzjazm kapitału spadł. Kiedy sektor półprzewodników osiągnie szczyt i zacznie się konsolidacja, część kapitału może się wycofać z obawy przed wzrostami. Jeśli Bitcoin spadnie wystarczająco nisko, to też może być okazja. Jeśli MicroStrategy upadnie, to będzie pozytywne – krótkoterminowo może być negatywnie, ale długoterminowo na pewno pozytywnie. Jednak upadek MicroStrategy prawdopodobnie spowoduje krwawą wyprzedaż BTC, co na razie wydaje się mało prawdopodobne. Ostatnia refleksja: trzeba być czujnym na rynkowe trendy. Ta wielka narracja AI nie będzie trwała krótko, jeśli trzeba gonić, to trzeba gonić! Trzeba łowić tam, gdzie są ryby! $BTC $ETH #黄仁勋：Marvell冲击万亿市值

Co odkryto podczas przemówienia GTC Nvidii? Dziś omówię przemówienie Nvidii na GTC, dlaczego warto zwrócić uwagę na Nvidię, ponieważ Nvidia jest czołowym graczem tej fali AI, która jest narracją najwyższej rangi pojawiającą się raz na 20 lat, podobnie jak internet w 2000 roku, którego nie można przegapić. Dlaczego tak mówię? Najpierw spójrzmy na SpectrumX, fotoniczny przełącznik sieciowy do pakowania chipów, który Nvidia wypuściła w marcu 2025 roku, oraz koncepcję fabryki AI, wspominającą o komunikacji optycznej. Wierzę, że ci, którzy uważnie przeczytali ten tekst i dogłębnie zbadali branżę, już „wygrali”. Niezależnie czy to amerykańskie firmy światłowodowe jak Corning, czy producenci chipów optycznych jak Lumentum oraz Marvell Technology, ten ostatni to chińskie firmy takie jak Zhongji Xuchuang, Newisland, producenci chipów optycznych jak Yuanjie Technology, Shijia Photonics; a także moduły CPO od Broadcom, Bochuang Technology i inne, które już wzrosły kilkunastokrotnie. Dlatego kolejne konferencje i przemówienia Nvidii zdecydowanie warto śledzić, a podążając za linią Nvidii, spróbować znaleźć jakieś okazje. Najpierw zobaczmy, jakie kluczowe punkty zostały przedstawione na konferencji: Po pierwsze, Nvidia zaczęła produkować CPU, wchodzi na rynek procesorów, współpracując z Microsoftem nad nowym PC AI, który w przyszłości będzie wykorzystywany w robotach, satelitach i stacjach bazowych w chmurze. Uważam, że przyszłość należy do robotów, więc jakie firmy robotyczne są obecnie na rynku? Tesla? Yushu Technology? A jeśli chodzi o wystrzeliwanie satelitów, to SpaceX i kto jeszcze? A jeśli chodzi o stacje bazowe w chmurze, to które firmy się tym zajmują? Następnie mówiono o robotach medycznych i usługach robotycznych taksówek, jakie firmy i kluczowe komponenty są z tym związane? Wstępnie znalazłem następujące firmy: (to jest moje wstępne badanie AI, ponieważ rozległy temat wymaga ogromu czasu, energii i organizacji informacji) A jakie firmy i komponenty są związane z samochodami robotycznymi? Komponentów samochodowych jest bardzo dużo, wstępnie znalazłem chipy: Nvidia, Qualcomm, Broadcom. Lidar: LAZR, OUST; czujniki kamer: Sony, on (Siemens); radar milimetrowy: NXP; Sieci samochodowe i komunikacja optyczna: Broadcom, MRVL, GLW; silniki i półprzewodniki mocy itd. Jensen Huang zaprezentował AI PC opracowany wspólnie z Microsoftem przez trzy lata, premiera jutro wieczorem. Osobiście uważam, że będzie podobny do obecnych smartfonów z AI, więc czy Microsoft wykorzysta tę wiadomość, by podbić kurs? To jest moim zdaniem kluczowe, sposób działania przyszłych komputerów AI: wystarczy opisać potrzeby i intencje, a AI automatycznie wygeneruje wynik, np. jeśli chcę napisać raport badawczy o Nvidii, po prostu mówię AI, a ono otwiera przeglądarkę, wyszukuje informacje lub uruchamia odpowiednie oprogramowanie, trochę jak wcześniejsze AI w telefonach ByteDance, które automatycznie otwierały wszystkie aplikacje, może pojawi się to na naszych PC. Na tej podstawie myślę, po co nam jeszcze komputer stacjonarny? Wystarczy pełna chmura, to będzie główny trend, bo wcześniej każdy miał moc obliczeniową lokalnie na PC, teraz moc jest scentralizowana w chmurze, co zwiększa efektywność wykorzystania zasobów. #星球日报 $BTC $NVDA