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这次深圳华强北回来后，看到好兄弟用真金白银在囤积MLCC，他告诉我，这玩意儿目前供不应求，而且现在有现货的就是爷爷，拿货都在涨！ 今天看到全网都在讨论存储的时候，我花了一天在研究MLCC🧐 我决定，这一波下跌📉，我将逐渐加仓村田(#MARRY)，它是全球AI服务器高容MLCC市场的绝对龙头，占比45%的市场份额，具有极强的定价权，在今年4月1日，就率先涨价15%-35%，有绝对的统治力！ 尤其是它家的王牌产品，0402英寸超薄超高容量 MLCC，这是目前全球独家的产品，这种极致的小型化，完美契合了 HBM3e / HBM4 以及下一代 GPU Nvidia Rubin 架构，能够在极小的物理空间内解决高功率GPU和HBM的高频退耦与供电稳定问题，这应该算是高密算力时代的核心堡垒。目前即使第一梯队的三星电机和太阳诱电也都在追赶，无法实现量产！ 另外从最新的财报数据📊来看，这或许是我目前为数不多下的去手的AI硬件公司，这次回落以后，它的前瞻PE仅仅22.2倍(目前是72倍)！ 叠加日元贬值的利好，也会有利于它的业绩兑现，目前以1：150美元汇率保守预估，26/27全年净利润大概率将会触及3280亿日元，对应EPS约为180日元，前瞻PE将会大幅回落至22.2倍，这对于动不动百倍PE的硬件公司，香太多了！ 提一嘴，我最爱的美光(#MU)，目前回落后，前瞻PE已经回落到10倍以内，假如能在800美金以内买到，也是很香！🧐